云南省保險行業協會各部門工作職責

（2021年修定版）

綜合 管理工作部工作職責

 

一、制定各項規章制度辦法，并組織落實；

二、運用辦公自動化做好綜合行政、公文的流轉、歸檔；

三、辦理會員入會手續、會員信息收集、會員檔案和理事檔案的管理；

四、組織各類宣傳月活動、各類會議的召開；

五、維護宣傳工作專業委員會群，有效整合行業資源，及時發布行業信息，提升行業社會形象；

六、做好信息管理工作，以工作動態、大事記、信息稿、簡報、簡訊等方式向上級單位報送，同時在行業內發布；

七、做好社團登記證、財政票據、勞動執法年檢；

八、辦理日常行政事務性工作，包括人事勞資、財務資產、后勤服務保障的管理；

九、負責與政府部門、銀保監局、省市協會、各大媒體的溝通聯絡；

十、組織協會員工政治業務學習；

十一、負責行政公文印章、財務印章的管理；

十二、領導交辦的其他工作。

主任崗工作職責

一、全面負責辦公室人事、財務、宣傳、信息、后勤服務保障工作；

二、修定完善各項規章制度，并組織落實；

三、協調組織各類會議、活動的召開；

四、按照會長辦公會議的各項決議，落實相關事務，做好上傳下達，左右協調；

五、負責對外各單位的溝通聯系;

六、做好本部門月度及年度工作計劃和總結；

七、領導交辦的其他工作。

 

文秘崗工作職責

一、協助辦公室主任協調處理日常行政事務；

二、協助辦公室主任做好各類會議、活動的組織和協調；

三、分管辦公室信息宣傳工作。對辦公室宣傳工作進行策劃、組織、協調和服務；

四、領導交辦的其它工作和各種應急事務的處理。

 

文秘崗工作職責

一、根據工作要求負責相關文件的起草、擬定工作；

二、按照上級主管單位要求，草擬各項匯報材料及時上報；

三、理事會成員檔案的建立和管理；

四、內外發文核稿工作；

五、各類信息、動態和大事記上報至相關單位；

六、參加會長、秘書長辦公會議，做會議記錄并整理存檔；

七、負責云南金融專網的運用和管理；

八、恪守保密原則，不散布、不傳播接觸到的資料、決策等屬于保密的事項；

九、領導交辦的其他工作。

 

人事勞資崗工作職責

一、負責薪酬管理辦法、質效考核辦法的建立、修訂及執行；

二、負責辦理協會員工的入職、離職、任免、晉升、調動、獎懲等人事手續；

三、負責協會員工的五險一金的計算、上繳、變更及每年基數申報；

四、負責工資、福利的核算；

五、負責協會員工檔案資料的管理；

六、負責協會日常勞動紀律及考勤管理；

七、負責法人登記證及勞動執法年檢工作；

八、領導交辦的其他工作。

會計崗工作職責

一、嚴格遵守財經紀律，執行國家政策、財務制度和《民間非盈利組織會計制度》；

二、審核原始單據和辦理日常的會計業務，進行財務監督，發現問題及時反映；

三、制訂、完善有關財務制度；

四、編制月度、年度財務報表；

五、負責年度財務預算及決算的匯總、編制和上報；

六、申領和開具稅務發票，按期申報繳納各類稅款；

七、負責定期組織有關部門進行固定資產的清查、盤點；

八、審核每月工資、福利發放表，審核社保、公積金申報繳納數據等；

九、編制會計記賬憑證，登記會計賬簿，打印、整理、裝訂會計憑證、財務報表及賬冊；

十、負責各類原始憑證、記賬憑證和賬簿報表的保管和查閱工作；

十一、負責組織實施年度財務審計并配合業務主管部門財務檢查和審計工作；

十二、負責保管協會財務章；

十三、負責開具《社會團體會費收入收據》，收取每年度會費；

十四、領導交辦的其他工作。

 

出納崗工作職責

一、嚴格遵守財經紀律，執行財務制度。

二、負責辦理日?，F金收付，登記《現金日記賬》、《銀行日記賬》，保證日清月結、賬實相符；

三、控制現金庫存與使用，注意現金保管 保管銀行提現卡、采購卡，并規范使用；

四、負責各項費用支付、工資福利發放，住房公積金、社會保險的匯繳；

    五、協助會計崗位人員監督各種不合理費用的支出，做好其他財務工作；

六、負責保管協會法人章；

七、領導交辦的其他工作。

 

宣傳崗工作職責

一、負責宣傳工作專業委員會檔案管理；

二、負責協會宣傳、公告欄的制作；

三、負責與中國保險行業協會、各會員單位相關宣傳處室的溝通聯系；

四、負責對接各新聞媒體，做好與行業相關的新聞、輿論收集、了解掌握行業發展和監管動態； 

五、負責各項宣傳活動方案的草擬及實施；

六、負責每月向中國保險行業協會和云南省社會組織促進會報送動態、稿件；

七、領導交辦的其他工作。

 

文件管理崗工作職責

一、負責部分文件的草擬；

二、負責收、發文流轉，材料的匯總與報送；

三、負責歷年各類紙質、電子文件的歸檔及保密工作；

四、負責協會行政印章的管理；

五、領導交辦的其他工作。

 

信息技術、后勤服務保障崗工作職責

一、負責辦理會員入會手續、會員單位信息收集整理、會員單位檔案管理并制作會員單位水牌、LOGO、司旗；

二、負責倉庫管理及會議室管理；

三、負責會務保障，收集匯總各類會議的參會回執或要求報送的材料，采集各類會議照片及影像資料的存檔；

四、負責按各部門所需采購固定資產、辦公用品、易耗品；

五、負責職場設施改造及維修；

六、負責電信費、水電費繳納及發票開具、報銷；

七、負責各部門報刊、雜志、信件的征訂與發放；

八、負責車輛的維護、保養、檢驗，對車輛事故、違章、損壞等異常情況及時處理，并認真完成派車任務；

九、負責職場安全保衛與衛生檢查；

十、負責協會IT基礎設施、辦公系統、數據系統、協會網站、協會微信公眾號的維護和管理；

十一、領導交辦的其他工作。  

機動車險工作部工作職責

 

一、負責財產保險市場自律、會員單位間的業務溝通和協調工作。負責制定相應專業的自律文件和自律措施，有效推進行業自律建設；

二、制定財產保險行業相關服務標準；

三、負責全省州（市）協會財產保險市場的業務指導；

四、負責財產保險市場的交流和研討工作；

五、收集整理財產保險業務行業數據，組織開展市場調研，并形成調研報告；

六、協調財產保險公司之間的矛盾和爭議，處理涉及財產險公司的信訪投訴事項；

七、向監管及相關部門反映財產保險公司的共同愿望，維護財產保險公司的權益；

八、承擔財產保險各專業委員會的日常工作，組織安排相關專業委員會會議的議題征集和召開；撰寫、制作會議文件，列席會議并制作會議紀要；

九、配合監管和交警部門做好快處快賠工作；

十、協助中國銀行保險信息技術管理有限公司（以下簡稱“中國銀保信”）做好車險平臺的日常維護與管理工作；

十一、領導交辦的其他工作。

主任崗工作職責 

一、全面主持財產險部兼車險平臺日常工作；

二、車險、非車險自律工作，承擔財產保險專業委員會日常事務，組織安排專業委員會定期召開；

三、組織實施財產險專業委員會的各項決議、行業自律規定，監督行業自律公約的執行；

四、組織開展行業自律檢查，負責受理和實施財產險業務投（承）保、理賠等環節違約的調查處理；

五、綜合治理車險理賠難工作的組織貫徹落實；

六、牽頭組織制定車險平臺運行規則，協調解決平臺重點問題、難點問題；

七、與相關單位的溝通聯系；

八、開展財產保險市場調研工作，并提出意見、建議；

九、負責財產保險業務重點咨詢服務與信訪工作；

十、組織開展行業財產險領域的學習交流與合作往來；

十一、負責部門材料、工作動態的修改、審核及發布；

十二、領導交辦的其他工作。

 

綜合服務崗工作職責 

一、配合組織召開專業委員會會議，撰寫并制作會議文件、會議紀要；草擬、報送有關信息稿件；

二、參與市場自律檢查工作；

三、參與違約調查處理并管理檔案；

四、負責綜合治理車險理賠難工作的調查工作；

五、部門工作動態及信息材料的撰寫；

六、財產險數據信息共享平臺的日常維護及管理，收集、審核行業信息，及時發布共享數據；

七、部門辦公用品申領、保管；

八、領導交辦的其他工作。

 

市場自律崗工作職責 

一、制定自律檢查方案，組織自律檢查，起草相關文件材料；

二、負責市場信息收集、整理和反饋；

三、根據公司訴求，起草行業服務標準和管理辦法；

四、一般性財產險類信訪投訴受理及業務咨詢；

五、快處快賠關聯工作；

六、對自律檢查相關文件的歸類、管理。

七、領導交辦的其他工作。

 

車險平臺業務主辦崗工作職責 

一、受理車險平臺非常規運維工單，處理重點、難點及非正常問題。對車險平臺項目分部客服人員進行業務指導；協助客服人員分析、處理會員單位反映的較為復雜的技術問題；

二、對特殊工單任務聯系中國銀保信相關部門和人員協調處理。

三、負責車險信息集中平臺軟件版本規劃、系統測試、上線工作；

四、平臺各軟件系統的需求分析收集、整理、上報；

五、中國銀保信文件通知的傳達上報；

六、車險平臺計劃上線項目涉及的交管部門、車型車價庫、地稅部門等單位的協調工作；

七、車險投保人繳費實名認證非自然人非見費出單報備資料及清單的審核及臺賬工作，對有疑問的事項進行解釋和宣導；

八、收集、匯總車險電子保單實行過程中出現的問題，聯系交警總隊及中國銀保信協調處理；

九、車船稅聯網征收系統實施過程中的問題收集、匯總，以及后續系統對接的協調工作；

十、領導交辦的其他工作。

 

車險平臺客戶服務崗工作職責 

一、按照互審機制，受理各公司提交的常規運維工單，在規定時限內及時處理；

二、定期統計平臺運行基本情況、運維工單處理情況及各項數據指標；

三、按月匯總、通報平臺數據安全使用情況；

四、對平臺正式環境、測試環境的地址、用戶名及密碼的日常管理；

五、負責對服務質量跟蹤、調查和分析，提出服務持續改進建議，執行服務改進；

六、協助綜合服務崗完成部門其他工作。

 

車險平臺信息技術崗工作職責 

一、協助客服人員分析、處理會員單位反映的較為復雜的技術問題；

二、對平臺硬件設備進行檔案管理，定期維護平臺硬件設備安全，及時排查系統運行過程中存在的安全隱患；

三、負責處理產險公司所提工單任務的處理意見及所提資料的審核；

四、負責車險平臺相關系統的升級，組織公司進行聯調測試，統計下發測試結果。并根據上線要求組織公司進行出單驗證；

五、車險平臺車險數據各報表指標的定義、公式撰寫、表樣制作、統計腳本編制等工作；

六、車險平臺數據的申請、調取、匯總和核對，以及監管輔助系統及反欺詐系統數據的調??；

七、外單位協查車輛及人員的相關車險信息的查詢、核對及反饋；

八、對車險平臺相關系統正式環境、測試環境的地址、用戶名及密碼的日常管理；

九、機房網絡設備的維護，配合網絡維保商對機房設備及網絡的定期巡檢和設備更換；

十、領導交辦的其他工作。

 

人身險工作部工作職責

 

一、擬定專業委員會的各項決議、行業自律公約、相關實施細則。承擔專業委員會日常事務，定期召開專業委員會，撰寫相關會議文件、會議紀要；

二、定期組織實施行業自律檢查工作；

三、負責全省州（市）協會人身保險市場的市場調研和業務指導；

四、組織開展人身保險領域的學習交流與合作往來；

五、負責人身保險業務咨詢服務與信訪工作，負責協調人身保險公司之間的矛盾和爭議，處理涉及人身險公司的投訴事項；

六、向保險監管部門及相關部門反映人身保險公司的共同愿望，維護人身保險公司的權益；

七、受理和實施違約調查處理，并歸檔備案；

八、協調人身保險及其相關領域的行業事務和開展其它相關業務工作；

九、負責人身保險相關業務報表的收集、統計整理工作，建立和完善行業服務平臺，為會員服務；

十、領導交辦的其他工作。

 

主任崗工作職責

一、全面主持人身險工作部的日常工作；

二、制定部門的各項工作計劃及管理制度；

三、組織部門學習及業務培訓；

四、組織實施專業委員會的各項決議，行業自律規定，監督行業自律公約的執行；

五、組織開展人身險市場自律檢查，受理和實施人身險業務的調查處理和后續整改；

六、組織建立人身險相關服務平臺并確保運作順暢；

七、加強與相關單位的溝通聯系；

八、開展人身險市場調研工作，并提出意見建議；

九、負責人身保險業務重點咨詢服務與信訪工作；

十、領導交辦的其他工作。

 

市場自律崗工作職責

一、配合組織召開專業委員會會議，督促落實各項決議；

二、依據專業委員會決議，負責擬定和修訂人身險自律公約、工作措施，履行實施細則和具體辦法；

三、根據國家有關法律、法規和保險監督管理機關頒行的規章、政策，負責市場自律檢查工作和調研工作，依照行業自律公約和相關實施細則對違約行為進行規范、檢查及后續問題整改追蹤；

四、領導交辦的其他工作。

 

綜合服務崗工作職責

一、配合召開專業委員會會議，草擬和報送有關信息稿件；

二、管理和運作行業服務平臺，負責對網絡服務平臺的數據收集、歸檔，跟蹤服務質量，提出持續服務改進建議；

三、負責有關人身險的信訪工作，接受人身險事宜的咨詢和投訴，及時追蹤和回復，關注后續整改；                      

四、完成協會要求上報的各類數據和報表；

五、領導交辦的其他工作。

 

工作職責

 

一、擬訂和落實全省保險中介市場、中介從業人員相關自律公約和相關實施細則、檢查辦法等配套措施；組織開展保險中介市場、中介從業人員自律檢查工作；

二、組織會員單位參與保險中介管理方面的交流，增進同行業協作與交流合作；

三、開展市場調研，法規宣傳，向會員單位與從業人員提供咨詢、投訴處理服務；

四、負責全省保險銷售從業人員執業管理工作，承擔管理專業委員會日常行政工作；

五、組織行業各類培訓項目的運作與實施；

六、順應保險業高質量發展要求，開展保險銷售人員能力分級工作，結合保險產品類型研究建立銷售人員銷售能力資質分級體系和相應培訓測試機制；

七、組織開展行業各類技術水平能力提升認證和結業考試工作；定制與推廣保險從業人員學歷提升教育項目；

八、負責協會信息刊物的編輯和印發；負責行業信息、宣傳人員的管理、聯絡、總結評比工作；

九、負責協會IT基礎設施、辦公系統、數據系統、協會網站、協會微信公眾號的維護和管理；

十、負責協會本部門業務領域內的相關事務與上級監管相關部門進行溝通、協調和工作聯系；負責聯系指導市（州）保險行業協會涉及本部門專業領域內相關工作；

十一、領導交辦的其他工作。

 

主任崗工作職責

一、負責考培中心全面工作；

二、負責牽頭制定全省保險中介市場、中介從業人員自律公約和相關實施細則、檢查辦法等配套措施；

三、負責落實各項保險中介從業人員自律工作執行情況和違約處罰措施；

四、負責加強對從業人員的執業管理，建立、補充、完善全省保險中介從業人員管理制度以及全省保險中介從業人員信息服務平臺功能；

五、負責編制年度培訓工作計劃，推進行業培訓講師團隊的建設，聯系、籌備和組織開展各類線上線下行業培訓；

六、負責協調培訓中心和相關部門的關系，以保證各類培訓的順利進行；

七、負責做好各類培訓的宣傳和創新研發工作，不斷改進教學方法，提高培訓質量；

八、負責做好行業各類技術水平能力提升認證、結業考試、銷售能力資質分級培訓工作；定制與推廣保險從業人員學歷提升教育項目，不斷提升從業人員職業素養，不斷促進從業人員學歷結構的優化；

九、負責《云南保險信息》的定稿和最終審核工作；

十、負責牽頭《云南保險信息》年度信息宣傳總結會議的召開和行業信息員能力提升的培訓；

十一、負責起草及審核中心工作計劃、工作總結、管理制度及通知等文稿；

十二、領導交辦的其他工作。

 

信息技術崗工作職責

一、在協會和部門領導下，制定相關相信息化方案和目標，并組織實施，推進協會信息化工作進程；

二、保障協會辦公腦及網絡正常，配合辦公室做好協會辦公電腦及附屬設施設備的采購、配發，負責協會辦公電腦及附屬設施設備的日常維護和管理，解決設備日常運行中出現的故障與問題,保障終端設施設備的正常運行；

三、承擔協會內部信息技術支持與服務工作，解答處理日常辦公過程中遇到的信息技術問題，整理收集各項工作需求及時與相關營維提供單位溝通，不斷優化協會OA智慧辦公平臺和從業人員信息平臺等相關系統使系統滿足應用需求；

四、做好宣傳工作，做好協會網站和公眾平臺日常維護和推廣，及時編輯相關工作動態信息，發布最新動態，審核更新行業適時新聞。認真完成云南省保險信息期刊的文字校稿核對；

五、做好綜合信息平臺的日常管理，收集反饋用戶意見給營維服務單位。落實排查系統應用BUG上報；

六、落實相關考試項目工作，負責協調指導全省相關考試項目軟件系統的安裝及測試，考前做好系統的檢查和調試工作，考后做好成績的上傳及數據維護。組織現場考試，履行監考職責，監督考生遵守考場紀律、維持考場秩序?？荚嚻陂g必須堅守崗位，處理解答考試過程中出的現的各種故障及考生問題；

七、領導交辦的其他工作。

 

證書管理崗工作職責

一、做好全省保險中介從業人員信息服務平臺及保險銷售人管理工作，及時解答公司提出的問題；

二、接受公司委托，負責在規定時限內完成全省保險銷售從人員執業證書數據整理、分類、證書打印、換發及制作、領取工作；

三、配合部門做好協調組織全省保險機構自律檢查工作，監督行業自律公約的執行；

四、負責全省保險中介從業人員執業數據的匯總統計和分析；

五、處理各保險機構從業人員對公司不予離職或注銷執業證的相關投訴；

六、做好培訓、各類考試的相關輔助工作；

七、領導交辦的其他工作。

 

信息崗工作職責

一、負責云保協各部門、各會員單位關于《云南保險信息》相關材料（文檔及照片）的收集、整理、篩選、修改；

二、在每月第五個工作日前，完成《云南保險信息》初稿的組稿和編輯；

三、負責《云南保險信息》的校對、修改；

四、負責《云南保險信息》雜志的分發及存檔；

五、負責按照《云南省保險行業協會信息宣傳工作管理辦法》對各會員單位進行考核及稿酬統計；

六、負責《云南保險信息》每年度準印證的年檢工作；

七、領導交辦的其他工作。

 

保險消費權益保障工作部、銀保調解中心工作職責

 

一、負責協會有關法律性文件的審核和歸口管理工作；

二、負責受理并協調處理涉及保險合同糾紛的投訴工作，研究制定投訴處理相關工作制度；

三、負責行業調解及訴調對接調解工作，制定相關工作制度，建立工作聯席會議制度及評價機制；

四、負責統籌銀保調解委員會、調解中心工作運行，建立保險糾紛快速處理機制，制定調解規則，選聘、管理調解員；

五、負責定期整理和統計銀保調解委員會、調解中心調處案件情況、銀行保險業調處案件數量，建立和保管調解檔案；

六、負責銀行、保險糾紛咨詢與信訪接待工作；

七、承擔消保專業委員會日常事務，組織召開專業委員會，撰寫并制作會議文件、會議紀要。擬定和執行消保專業委員會的各項決議、行業自律評價標準、具體實施細則和工作措施等；

八、負責行業反保險欺詐工作，制定相關工作制度，積極與公安部門溝通協調，共同打擊保險欺詐；

九、負責協會對外各有關職能單位、司法部門的聯絡溝通協調，對內各部門、州市行業協會法律事務的協調工作，營造有利于行業發展的司法環境；

十、負責組織會員單位之間，會員單位與業外機構和專家學者之間的保險法律研討、交流與合作，推廣經驗促進資源共享；

十一、承辦行業協會的法律事務工作，開展法律知識普及與宣傳，加強會員和行業的法律意識，提高會員和行業的法律實務水平；

十二、領導交辦的其他工作。

 

主任崗工作職責

一、全面負責本部門人員及各項工作的管理；組織制定本部門各項工作計劃并督促落實，有效調動部門工作人員工作積極性和主動性；

二、負責保險糾紛調處工作，加強與公安、法院、司法等部門日常溝通協調；統籌、協調銀保調解委員會/調解中心工作；

三、負責反保險欺詐工作，加強與公安經偵等部門日常溝通協調；

四、負責協會對外各有關職能單位、司法部門的聯絡，對內各部門、州市行業協會法律事務的協調工作；

五、負責協會法律事務管理制度的擬定和監督執行，從依法合規角度審核協會對外文件、材料、合同；

六、向監管部門反映會員訴求，提出立法建議和有關法規修改意見，維護會員的合法權益；

七、督促和考評本部門人員工作進度和品質，對部門整體工作業績負責；

八、組織會員單位之間，會員單位與業外機構和專家學者之間的保險法律研討、交流與合作，推廣經驗促進資源共享；

九、開展法律知識普及與宣傳，加強會員和行業的法律意識，提高會員和行業的法律實務水平；

十、領導交辦的其他工作。

 

調處崗工作職責（保險類）

一、制定并完善保險糾紛快速調處相關制度，協助部門負責人指導推進全省各地市保險行業協會建立相應的調處機構；

二、定期整理、審核銀保調解委員會/調解中心調處案件，統計、報送銀保調解委員會/調解中心調處案件數量，建立和保管調解檔案及“以獎代補“申領及發放工作。

三、承擔協會保險糾紛調處機構的日常事務性工作，協調，落實“訴調對接”日常工作；

四、接待、登記有關單位和個人以來訪、來信、來電、郵件等形式進行的保險糾紛調解申請，以及信訪法律崗轉交的保險糾紛調解案件，根據調解工作規程予以辦理，并對調處工作情況進行定期統計、分析、總結和上報；

五、接受保險法律咨詢，組織保險業普法宣傳和法制教育工作。

六、負責處理和撰寫協會對外合約等一般性法律文件，對協會對外文件、材料、合同、公約等進行法律審核；

七、撰寫和報送與本職工作相關的工作信息、文件和材料；

八、承擔與本職工作相關的會議、活動的會務工作。

九、領導交辦的其他工作。

 

調處崗工作職責（銀行類）

一、制定并完善銀行糾紛快速調處相關制度，協助部門負責人指導推進全省各地市銀行業協會建立相應的調處機構；

二、定期整理、審核銀保調解委員會/調解中心調處案件，統計、報送銀保調解委員會/調解中心調處案件數量，建立和保管調解檔案及“以獎代補“申領及發放工作。

三、承擔協會銀行糾紛調處機構的日常事務性工作，協調，落實“訴調對接”日常工作；

四、接待、登記有關單位和個人以來訪、來信、來電、郵件等形式進行的銀行糾紛調解申請，以及信訪法律崗轉交的銀行糾紛調解案件，根據調解工作規程予以辦理，并對調處工作情況進行定期統計、分析、總結和上報；

五、接受銀行法律咨詢，組織銀行業普法宣傳和法制教育工作。

六、負責處理和撰寫協會對外合約等一般性法律文件，對協會對外文件、材料、合同、公約等進行法律審核；

七、撰寫和報送與本職工作相關的工作信息、文件和材料；

八、承擔與本職工作相關的會議、活動的會務工作；

九、領導交辦的其他工作。

 

反欺詐崗/信訪法律崗工作職責

一、負責反保險欺詐案件信息及相關數據的收集、排查、匯總、移交等日常工作；

二、負責反保險欺詐工作的數據分析，起草相關文件及工作報告，整理、統計《云南省反保險欺詐中心高風險數據信息》和《反保險欺詐中心評價指標》，并匯總、反饋；

三、負責反保險欺詐中心日常事務性工作，包括：相關會議的組織和開展對外宣傳，日常聯絡溝通等工作；

四、協助部門主任推動反保險欺詐工作，開展好反保險欺詐教育及宣傳工作；對反欺詐工作情況進行定期統計、分析、總結和上報；

五、擬定反保險欺詐工作相關文件和材料，管理相關工作檔案并及時移交；

六、接待、登記有關單位和個人以來訪、來信、來電、郵件等形式進行的各類保險信訪（包括咨詢、舉報、投訴等）；

七、撰寫和報送與本職工作相關的工作信息、文件和材料；

八、承擔與本職工作相關的會議、活動的會務工作；

九、領導交辦的其他工作。